Obtenha visibilidade total de seus clientes potenciais, oportunidades, equipes, contas, campanhas e atividades de contato aproveitando as melhores integrações Wealthbox com o Appy Pie Automate.
Escolha o aplicativo que deseja integrar com Wealthbox
Nenhum resultado encontrado!
Não consegue encontrar o aplicativo que está procurando? Deixe-nos saber qual aplicativo você gostaria de ver adicionado ou, se você for um desenvolvedor, adicione o aplicativo você mesmo
Simplifique seu fluxo de trabalho com a automação do Appy Pie
Perguntas frequentes sobre integrações Wealthbox
O que é Wealthbox?
Wealthbox é um sistema de CRM baseado na web que simplifica o gerenciamento das conexões com clientes por consultores financeiros.
As integrações Wealthbox são seguras?
Ao avaliar a segurança das integrações do Wealthbox, é essencial adotar uma abordagem abrangente e avaliar vários fatores. Aqui está um guia para ajudar você a navegar neste processo:
Fluxo e acesso de dados: mapeie o fluxo de dados, entenda os tipos de dados compartilhados, a frequência de troca e os controles de acesso.
Protocolos de segurança: verifique se o Wealthbox e os aplicativos parceiros usam canais seguros e criptografia para transmissão de dados e muito mais.
Autenticação e Autorização: Avalie a autenticação multifatorial para verificação de identidade robusta. Garanta controles de autorização eficazes.
Seguindo essas etapas, você pode avaliar e aprimorar efetivamente a segurança das integrações do Wealthbox, garantindo um ambiente robusto e protegido.
Página revisada por Abhinav Girdhar | Última atualização em July 13, 2025, 1:28 am
Ferramenta de integração completa para aplicativos web e móveis
Use a plataforma de integração de aplicativos mais poderosa
