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Domande frequenti sulle integrazioni Wealthbox CRM
Che cos'è Wealthbox CRM?
Wealthbox è una soluzione CRM basata sul web che consente ai consulenti finanziari di gestire con facilità le relazioni con i clienti.
Le integrazioni Wealthbox CRM sono sicure?
Quando si valuta la sicurezza delle integrazioni di Wealthbox CRM, è essenziale adottare un approccio completo e valutare vari fattori. Ecco una guida per aiutarti a navigare in questo processo:
Flusso di dati e accesso: mappare il flusso di dati, comprendere i tipi di dati condivisi, la frequenza di scambio e i controlli di accesso.
Protocolli di sicurezza: verificare che Wealthbox CRM e le app partner utilizzino canali sicuri e crittografia per la trasmissione dei dati e altro ancora.
Autenticazione e autorizzazione: valutare l'autenticazione multifattoriale per una verifica solida dell'identità. Garantire controlli di autorizzazione efficaci.
Seguendo questi passaggi, puoi valutare e migliorare efficacemente la sicurezza delle integrazioni di Wealthbox CRM, garantendo un ambiente solido e protetto.
Pagina rivista da Abhinav Girdhar | Ultimo aggiornamento il July 13, 2025, 2:34 pm
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