Integrazioni Salesforce

Come integrare Salesforce con Microsoft Teams?

Salesforce e Microsoft Teams sono entrambi sul mercato da un po' di tempo. Microsoft Teams consente una migliore collaborazione tra i vari team, mentre Salesforce offre alle aziende una piattaforma comune per marketing, vendite, assistenza clienti, ecc. Entrambi i software, singolarmente, svolgono un ruolo fondamentale nella crescita di qualsiasi piccola o grande azienda. Riesci a immaginare cosa possono fare insieme?

In che modo Salesforce può essere utile per la tua azienda?

Salesforce è una delle piattaforme CRM più diffuse, che offre un'intera suite di app connesse. Queste app uniscono vendite, marketing, assistenza clienti, IT e molto altro. Salesforce ti aiuta a far crescere la tua attività fidelizzando i clienti e offrendo il miglior servizio clienti.

Salesforce offre diverse soluzioni software utili per utenti e sviluppatori. Ecco perché dovresti usare Salesforce per la tua azienda.

• Ti aiuta a connettere le tue app ai tuoi desktop e laptop
• Offre categorie e funzionalità facili da usare. Puoi dedicare più tempo all'implementazione che alla semplice comprensione del suo utilizzo.
• Funziona sul cloud, quindi è accessibile da qualsiasi luogo. Tutto ciò che serve per accedere al cloud è una connessione Internet.
• Conveniente e conveniente
• Facile da usare e personalizzabile in base alle esigenze aziendali
• Completamente scalabile in base alla crescita della tua attività
• Può essere integrato con diverse altre piattaforme più facilmente rispetto ad altre dello stesso tipo
• Offre una vasta gamma di funzionalità. È la soluzione ideale per le startup.

Salesforce ti aiuta a passare al digitale integrandolo con diverse app e consentendo ai tuoi team di lavorare ovunque. Tra le principali integrazioni di Salesforce, in questo blog parleremo di quella con Microsoft Teams. Inoltre, ti aiuteremo a capire come Salesforce possa diventare ancora più potente e utile se integrato con Microsoft Teams.

Prima di procedere con l'elenco dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di Microsoft Teams e di scoprire cosa è possibile fare con questa integrazione tra Microsoft Teams e Salesforce, diamo un'occhiata alle statistiche che supportano questa idea di integrazione.

In che modo l'integrazione di Salesforce con Microsoft Teams può essere utile?

Il servizio clienti e le vendite sono funzioni incentrate sul lavoro di squadra e altamente collaborative, e molte aziende utilizzano sia Salesforce CRM che Microsoft Teams. L'integrazione di Microsoft Teams con Salesforce consente agli utenti di cercare, visualizzare e condividere record e file di Salesforce con tutti i membri del team direttamente all'interno di Teams.

Integrare queste due piattaforme può sembrare un compito complesso, ma è possibile farlo in pochi clic con la piattaforma di automazione di Appy Pie.

Ma prima di procedere, lascia che ti spieghiamo cosa puoi fare con questa integrazione. Scopri come l'integrazione di Microsoft Teams con Salesforce può aiutare la tua azienda.

• Cerca, visualizza e condividi dati preselezionati nella scheda Microsoft Teams
• Invia notifiche in Microsoft Teams per qualsiasi modifica ai dati apportata in Salesforce
• Aggiungi maggiore flessibilità ai tuoi flussi di lavoro
• Rifletti gli account, i contatti, gli oggetti personalizzati e gli aggiornamenti delle opportunità in Microsoft Teams
• Lavora sugli stessi documenti contemporaneamente utilizzando Microsoft Teams e Salesforce
• Invia notifiche in Microsoft Teams quando vengono create nuove opportunità in Salesforce
• Invia messaggi in Microsoft Teams quando crei nuove attività in Salesforce
• Invia messaggi utilizzando Microsoft Teams quando crei un nuovo lead in Salesforce
• Accedi ai report e alle dashboard di Salesforce in Microsoft Teams
• Crea un nuovo record di un oggetto Salesforce selezionato
• Aggiungi un contatto esistente a una campagna esistente

Le aziende possono affidarsi a Salesforce per la gestione dei clienti e a Microsoft Teams per la comunicazione. Quando creano nuovi lead in Salesforce, possono inviare messaggi ai membri del team tramite Microsoft Teams, in modo che possano lavorare alla trasformazione di tali lead in vendite. Integrare queste applicazioni con Appy Pie Automate è semplicissimo. Anche chi non ha competenze tecniche può farlo senza alcuna difficoltà.

Come funziona l'integrazione di Salesforce con Microsoft Teams?

Ecco l'elenco dei passaggi da seguire per integrare Salesforce con Microsoft Teams.

Passaggio 1: convalida Salesforce + Microsoft Teams

Passaggio 2: seleziona una delle app come trigger per avviare l'automazione

Passaggio 3: seleziona l'azione risultante preferita dall'altra app

Passaggio 4: scegli il file che desideri condividere tra queste due app

Ed è così che funziona. Vediamo ora perché dovresti scegliere Appy Pie Automate rispetto ad altre piattaforme di automazione per integrare diversi software.

Altre importanti integrazioni Salesforce

Appy Pie Automate è una delle piattaforme di automazione più popolari disponibili online. Ti aiuta a connettere oltre 1200 software su un'unica piattaforma per automatizzare i tuoi flussi di lavoro. Con questa straordinaria piattaforma, puoi creare flussi di lavoro automatizzati per il tuo team e aiutarlo a concentrarsi su altre attività critiche. Appy Pie Automate ti aiuta a integrare diverse applicazioni come Zoom, Slack, PayPal, Mailchimp, Gmail, Facebook e molto altro.

Ecco alcune altre importanti integrazioni Salesforce che potrebbero aiutarti ad automatizzare i tuoi flussi di lavoro.

1. Integrazione Salesforce + Zoom : con questa integrazione puoi creare nuove riunioni Zoom per il tuo team, ricevere una notifica quando ricevi un nuovo messaggio o quando qualcuno aggiorna un record per un oggetto Salesforce specificato.

2. Integrazione Salesforce + Google Calendar : con questa integrazione, puoi salvare eventi Salesforce esistenti e crearne di nuovi nel tuo Google Calendar. Puoi anche inviare nuovi eventi di Google Calendar a Salesforce come nuovi eventi.

3. Integrazione Salesforce + Slack : con questa integrazione puoi ricevere notifiche Slack per nuove opportunità Salesforce, creare nuovi messaggi Slack per nuovi lead Salesforce, inviare notifiche Slack al tuo team per alcune attività assegnate e molto altro ancora.

4. Integrazione Salesforce + Gmail : con questa integrazione puoi generare nuovi lead Salesforce dalle email di Gmail, inviare nuove email da Gmail per i nuovi lead Salesforce e creare casi Salesforce per le nuove email di Gmail, ecc.

5. Integrazione Salesforce + Fogli Google : con questa integrazione puoi aggiungere lead a Salesforce utilizzando le informazioni salvate nelle righe del foglio di calcolo di Fogli Google o creare oggetti Salesforce personalizzati dalle informazioni salvate in Fogli Google.

Conclusione

Questo è tutto per oggi. Automatizza le tue attività integrando le tue app con Appy Pie Automate oggi stesso. In questo modo, puoi ridurre il carico di lavoro dei membri del tuo team e aiutarli a concentrarsi su altre attività importanti. Salesforce con Microsoft Teams può rivelarsi un'eccellente integrazione per la tua azienda.