Intégrations Salesforce

Comment intégrer Salesforce à Microsoft Teams ?

Salesforce et Microsoft Teams existent tous deux depuis un certain temps déjà. Microsoft Teams permet une meilleure collaboration entre les différentes équipes, et Salesforce, d'autre part, fournit aux entreprises une plate-forme commune pour le marketing, les ventes, le service, etc.

Ces deux logiciels jouent individuellement un rôle essentiel dans la croissance de toute petite ou grande entreprise. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils peuvent faire ensemble ?

Lisez la suite pour le découvrir !

Dans ce blog, nous vous aiderons à découvrir comment Salesforce et Microsoft Teams peuvent aider votre entreprise séparément et ensemble. Commençons par en apprendre un peu plus sur Salesforce.

Comment Salesforce est-il utile pour votre entreprise ?

Salesforce est l'une des plateformes CRM les plus populaires qui propose une suite complète d'applications connectées. Ces applications unissent vos ventes, votre marketing, votre service client, votre informatique et bien plus encore. Salesforce vous aide à développer votre activité en fidélisant vos clients et en offrant le meilleur service client.

Salesforce propose diverses solutions logicielles utiles aux utilisateurs et aux développeurs. Voici pourquoi vous devriez utiliser Salesforce pour votre entreprise.

• Vous aide à connecter vos applications à vos ordinateurs de bureau et portables

• Propose des catégories et des fonctionnalités faciles à utiliser. Vous pouvez consacrer plus de temps à sa mise en œuvre qu'à la simple compréhension de son utilisation.

• Fonctionne sur le cloud et est donc accessible depuis n'importe où. Tout ce dont vous avez besoin pour accéder au cloud est une connexion Internet

• Rentable et abordable

• Facile à utiliser et personnalisable selon les besoins de votre entreprise

• Entièrement évolutif en fonction de la croissance de votre entreprise

• Peut être intégré à diverses autres plateformes plus facilement par rapport aux autres du même type

• Offre une grande variété de fonctionnalités. C'est le meilleur choix pour les startups

Salesforce vous aide à passer au numérique en l'intégrant à plusieurs applications et en permettant à vos équipes de travailler de n'importe où. Parmi toutes les principales intégrations Salesforce, nous parlerons de celle avec Microsoft Teams dans ce blog. De plus, nous vous aiderons à comprendre comment Salesforce peut devenir plus puissant et utile lorsqu'il est intégré à Microsoft Teams.

Avant de passer en revue les avantages de l’utilisation de Microsoft Teams et d’apprendre ce que vous pouvez faire avec cette intégration Microsoft Teams et Salesforce, examinons d’abord rapidement ces statistiques qui soutiennent cette idée d’intégration.

Comment Microsoft Teams profite-t-il à votre entreprise ?

Microsoft Teams est une excellente plateforme de collaboration basée sur le chat qui offre diverses fonctionnalités utiles pour les communications professionnelles. Elle vous aide à partager des documents, à organiser des réunions en ligne, à utiliser le chat, à organiser des audioconférences et bien plus encore. Microsoft Teams est extrêmement convivial et peut vous aider à faciliter un environnement productif et à faciliter la communication entre les entreprises et les utilisateurs distants.

Voici ce que vous pouvez faire avec Microsoft Teams.

• Créer un tableau de conversation entre les membres de l'équipe

• Faciliter les conversations au sein des équipes et des canaux

• Lancer des discussions entre des groupes, des équipes et des individus

• Stockage de documents dans SharePoint avec autorisations personnalisées et options de sécurité dans les données sensibles

• Appels vidéo en ligne et partage d'écran

• Réunions en ligne et audioconférences

Microsoft Teams vous aide à créer un environnement de collaboration puissant et simplifie le travail d’équipe en partageant, en collaborant, en communiquant et en faisant tout cela sous une plateforme commune.

Pour revenir au sujet même de cet article, parlons maintenant de ce que l’intégration de Salesforce et de Microsoft Teams peut apporter à votre entreprise.

Comment l’intégration de Salesforce avec Microsoft Teams aide-t-elle ?

Le service client et les ventes sont des fonctions centrées sur l'équipe et hautement collaboratives, et de nombreuses entreprises utilisent à la fois Salesforce CRM et Microsoft Teams. L'intégration de Microsoft Teams avec Salesforce peut permettre aux utilisateurs de rechercher, d'afficher et de partager des enregistrements et des fichiers Salesforce avec tous les membres de l'équipe directement dans Teams.

L'intégration de ces deux plateformes peut sembler une tâche complexe, mais vous pouvez le faire en quelques clics avec la plateforme d'automatisation d'Appy Pie – Appy Pie Automate.

Mais avant cela, laissez-nous vous expliquer ce que vous pouvez faire avec cette intégration. Découvrez comment l'intégration de Microsoft Teams avec Salesforce aide votre entreprise.

• Rechercher, afficher et partager des données présélectionnées dans l'onglet Microsoft Teams

• Envoyer des notifications dans Microsoft Teams pour toute modification de données effectuée dans Salesforce

• Ajoutez plus de flexibilité à vos flux de travail

• Refléter les comptes, les contacts, les objets personnalisés et les mises à jour des opportunités dans Microsoft Teams

• Travaillez sur les mêmes documents en même temps en utilisant Microsoft Teams et Salesforce

• Envoyer des notifications dans Microsoft Teams lorsque de nouvelles opportunités sont créées dans Salesforce

• Envoyer des messages dans Microsoft Teams lors de la création de nouvelles tâches dans Salesforce

• Envoyer des messages à l'aide de Microsoft Teams lors de la création d'un nouveau prospect dans Salesforce

• Accéder aux rapports et tableaux de bord Salesforce dans Microsoft Teams

• Créer un nouvel enregistrement d'un objet Salesforce sélectionné

• Ajouter un contact existant à une campagne existante

Les entreprises peuvent compter sur Salesforce pour la gestion de leurs clients et sur Microsoft Teams pour la communication. Lors de la création de nouveaux prospects dans Salesforce, elles peuvent envoyer des messages aux membres de leur équipe à l'aide de Microsoft Teams afin qu'ils puissent travailler à la transformation de ces prospects en ventes. L'intégration de ces applications à l'aide d'Appy Pie Automate est simple comme bonjour. Même les personnes non techniques peuvent le faire sans aucune difficulté.

Connecter Salesforce + Microsoft Teams

Comment fonctionne l’intégration de Salesforce avec Microsoft Teams ?

Voici la liste des étapes à suivre lors de l’intégration de Salesforce avec Microsoft Teams.

Étape 1 : Valider Salesforce + Microsoft Teams

Étape 2 : sélectionnez l'une des applications comme déclencheur pour lancer votre automatisation

Étape 3 : sélectionnez l’action résultante préférée à partir de l’autre application

Étape 4 : Choisissez le fichier que vous souhaitez partager entre ces deux applications

Et c'est ainsi que cela fonctionne. Voyons maintenant pourquoi vous devriez choisir Appy Pie Automate plutôt que d'autres plateformes d'automatisation pour intégrer différents logiciels.

Autres intégrations majeures de Salesforce

Appy Pie Automate est l'une des plateformes d'automatisation les plus populaires disponibles en ligne. Elle vous aide à connecter plus de 1200 logiciels sur une seule plateforme pour automatiser vos flux de travail. Avec cette plateforme étonnante, vous pouvez créer des flux de travail automatisés pour votre équipe et l'aider à se concentrer sur d'autres tâches critiques. Appy Pie Automate vous aide à intégrer diverses applications telles que Zoom, Slack, PayPal, Mailchimp, Gmail, Facebook et bien plus encore.

Voici quelques autres intégrations Salesforce majeures qui peuvent vous aider à automatiser vos flux de travail.

1. Intégration Salesforce + Zoom : avec cette intégration, vous pouvez créer de nouvelles réunions Zoom pour votre équipe, recevoir une notification lorsque vous recevez un nouveau message ou que quelqu'un met à jour un enregistrement pour un objet Salesforce spécifié.

2. Intégration Salesforce + Google Calendar : avec cette intégration, vous pouvez enregistrer des événements Salesforce existants et en créer de nouveaux dans votre agenda Google. Vous pouvez également envoyer de nouveaux événements Google Calendar à Salesforce en tant que nouveaux événements.

3. Intégration Salesforce + Slack : avec cette intégration, vous pouvez recevoir des notifications Slack pour les nouvelles opportunités Salesforce, créer de nouveaux messages Slack pour les nouveaux prospects Salesforce, envoyer des notifications Slack à votre équipe pour certaines tâches assignées, et bien plus encore. Parcourez cet article si vous souhaitez en savoir plus sur les intégrations Slack - Comment Slack améliore la productivité sur le lieu de travail ? [Top 10 des intégrations Slack] .

4. Intégration Salesforce + Gmail : avec cette intégration, vous pouvez générer de nouveaux prospects Salesforce à partir des e-mails Gmail, envoyer de nouveaux e-mails depuis Gmail pour de nouveaux prospects Salesforce et créer des cas Salesforce pour les nouveaux e-mails Gmail, etc.

5. Intégration Salesforce + Google Sheets : avec cette intégration, vous pouvez ajouter des prospects à Salesforce à l'aide des informations enregistrées dans les lignes de la feuille de calcul Google Sheets ou créer des objets Salesforce personnalisés à partir des informations enregistrées dans Google Sheets.

Conclusion

C'est tout pour aujourd'hui. Automatisez vos tâches en intégrant vos applications à l'aide d'Appy Pie Automate dès aujourd'hui. De cette façon, vous pouvez réduire la charge de travail des membres de votre équipe et les aider à se concentrer sur d'autres tâches importantes. Salesforce avec Microsoft Teams peut s'avérer être une excellente intégration pour votre entreprise.

Consultez cet article si vous souhaitez en savoir plus sur les intégrations Microsoft Teams – Microsoft Teams : caractéristiques de la plateforme, intégrations et portée avec Connect d'Appy Pie !

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