Erhalten Sie vollständige Transparenz über Ihre potenziellen Kunden, Chancen, Teams, Konten, Kampagnen und Kontaktaktivitäten, indem Sie die besten Wealthbox CRM-Integrationen mit Appy Pie Automate nutzen.
Wählen Sie die App aus, die Sie mit Wealthbox CRM integrieren möchten
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Sie können die gesuchte App nicht finden? Lassen Sie uns wissen, welche App Sie gerne hinzugefügt hätten, oder fügen Sie die App selbst hinzu, wenn Sie Entwickler sind.
Hier ist eine Liste der Wealthbox CRM-Trigger und -Aktionen, die für Wealthbox CRM-Integrationen verfügbar sind
Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Integration mit Wealthbox CRM und automatisieren Sie Ihren Workflow durch Nutzung dieser Trigger und Aktionen.
Fügt einem Haushalt ein neues Familienmitglied hinzu.
Kontakt erstellen
Legt einen neuen Kontakt an.
Ereignis erstellen
Erzeugt ein neues Ereignis.
Haushalt erstellen
Einen neuen Haushalt gründen
Notiz erstellen
Erzeugt eine neue Notiz.
Gelegenheit schaffen
Schafft eine neue Chance.
Projekt erstellen
Erzeugt ein neues Projekt.
Aufgabe erstellen
Legt eine neue Aufgabe an.
Workflow starten
Starten Sie einen neuen Workflow für einen Kontakt, ein Projekt oder eine Verkaufschance - basierend auf einer Workflow-Vorlage, die Sie in Wealthbox erstellt haben.
Optimieren Sie Ihren Workflow mit Appy Pie Automation
FAQs zu Wealthbox CRM Integrationen
Was ist Wealthbox CRM?
Wealthbox ist eine webbasierte CRM-Lösung, die es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kundenbeziehungen auf einfache Weise zu verwalten.
Sind Wealthbox CRM-Integrationen sicher?
Bei der Bewertung der Sicherheit der Integrationen von Wealthbox CRM ist es wichtig, einen umfassenden Ansatz zu verfolgen und verschiedene Faktoren zu bewerten. Hier ist eine Anleitung, die Ihnen bei diesem Prozess hilft:
Datenfluss und -zugriff: Datenfluss abbilden, gemeinsame Datentypen, Austauschhäufigkeit und Zugriffskontrollen verstehen.
Sicherheitsprotokolle: Überprüfen Sie, ob Wealthbox CRM und Partner-Apps sichere Kanäle und Verschlüsselung für die Datenübertragung und mehr verwenden.
Authentifizierung und Autorisierung: Bewerten Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung für eine robuste Identitätsüberprüfung. Sorgen Sie für wirksame Autorisierungskontrollen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Sicherheit der Integrationen von Wealthbox CRM effektiv bewerten und verbessern und so eine robuste und geschützte Umgebung gewährleisten.
Seite überprüft von Abhinav Girdhar | Zuletzt aktualisiert am July 13, 2025, 2:51 am
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