Salesforce Integrationen

Wie integriert man Salesforce in Microsoft Teams?

Salesforce und Microsoft Teams gibt es schon länger. Microsoft Teams ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams, während Salesforce Unternehmen eine gemeinsame Plattform für Marketing, Vertrieb, Service usw. bietet. Beide Softwarelösungen spielen für sich genommen eine entscheidende Rolle für das Wachstum jedes kleinen und großen Unternehmens. Können Sie sich vorstellen, was sie gemeinsam leisten können?

Wie ist Salesforce für Ihr Unternehmen nützlich?

Salesforce ist eine der beliebtesten CRM-Plattformen und bietet eine ganze Reihe vernetzter Apps. Diese Apps vereinen Vertrieb, Marketing, Kundenservice, IT und vieles mehr. Salesforce unterstützt Ihr Unternehmenswachstum, indem es Ihre Kunden bindet und Ihnen optimalen Kundenservice bietet.

Salesforce bietet verschiedene nützliche Softwarelösungen für Anwender und Entwickler. Hier erfahren Sie, warum Sie Salesforce für Ihr Unternehmen nutzen sollten.

• Hilft Ihnen, Ihre Apps mit Ihren Desktops und Laptops zu verbinden
• Bietet benutzerfreundliche Kategorien und Funktionen. Sie können mehr Zeit für die Implementierung verwenden, als nur zu verstehen, wie man es benutzt.
• Funktioniert in der Cloud und ist daher von überall aus zugänglich. Alles, was Sie für den Zugriff auf die Cloud benötigen, ist eine Internetverbindung
• Kostengünstig und erschwinglich
• Einfach zu bedienen und kann an Ihre Geschäftsanforderungen angepasst werden
• Vollständig skalierbar für Ihr Unternehmenswachstum
• Kann im Vergleich zu anderen der gleichen Art einfacher in verschiedene andere Plattformen integriert werden
• Bietet eine große Vielfalt an Funktionen. Es ist das Beste für Startups

Salesforce unterstützt Sie bei der Digitalisierung durch die Integration verschiedener Apps und ermöglicht Ihren Teams ortsunabhängiges Arbeiten. Neben den wichtigsten Salesforce-Integrationen stellen wir in diesem Blog auch die Integration mit Microsoft Teams vor. Darüber hinaus erklären wir Ihnen, wie Salesforce durch die Integration mit Microsoft Teams noch leistungsfähiger und nützlicher wird.

Bevor wir die Vorteile der Verwendung von Microsoft Teams auflisten und Ihnen zeigen, was Sie mit dieser Integration von Microsoft Teams und Salesforce erreichen können, werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Statistiken, die diese Integrationsidee unterstützen.

Wie hilft die Salesforce-Integration mit Microsoft Teams?

Kundenservice und Vertrieb sind teamorientierte und stark kollaborative Funktionen. Viele Unternehmen nutzen sowohl Salesforce CRM als auch Microsoft Teams. Durch die Integration von Microsoft Teams mit Salesforce können Benutzer Salesforce-Datensätze und -Dateien direkt in Teams suchen, anzeigen und mit allen Teammitgliedern teilen.

Die Integration dieser beiden Plattformen mag wie eine komplexe Aufgabe erscheinen, aber mit der Automatisierungsplattform von Appy Pie können Sie dies mit nur wenigen Klicks erledigen.

Doch bevor Sie das tun, möchten wir Ihnen zeigen, was diese Integration alles bietet. Erfahren Sie, wie die Integration von Microsoft Teams mit Salesforce Ihrem Unternehmen hilft.

• Suchen, Anzeigen und Freigeben vorab ausgewählter Daten im Microsoft Teams-Tab
• Senden Sie Benachrichtigungen in Microsoft Teams für alle in Salesforce vorgenommenen Datenänderungen
• Mehr Flexibilität für Ihre Arbeitsabläufe
• Spiegeln Sie die Aktualisierung von Konten, Kontakten, benutzerdefinierten Objekten und Verkaufschancen in Microsoft Teams wider
• Arbeiten Sie mit Microsoft Teams und Salesforce gleichzeitig an denselben Dokumenten
• Senden Sie Benachrichtigungen in Microsoft Teams, wenn in Salesforce neue Opportunities erstellt werden
• Senden Sie Nachrichten in Microsoft Teams, wenn Sie neue Aufgaben in Salesforce erstellen
• Senden Sie Nachrichten mit Microsoft Teams, wenn Sie einen neuen Lead in Salesforce erstellen
• Zugriff auf Salesforce-Berichte und Dashboards in Microsoft Teams
• Erstellen Sie einen neuen Datensatz eines ausgewählten Salesforce-Objekts
• Einen vorhandenen Kontakt zu einer vorhandenen Kampagne hinzufügen

Unternehmen können Salesforce für ihr Kundenmanagement und Microsoft Teams für die Kommunikation nutzen. Beim Erstellen neuer Leads in Salesforce können sie über Microsoft Teams Nachrichten an ihre Teammitglieder senden, damit diese diese Leads in Verkäufe umwandeln können. Die Integration dieser Anwendungen mit Appy Pie Automate ist kinderleicht. Selbst Laien können dies problemlos tun.

Wie funktioniert die Salesforce-Integration mit Microsoft Teams?

Hier ist die Liste der Schritte, die Sie bei der Integration von Salesforce in Microsoft Teams befolgen müssen.

Schritt 1: Salesforce + Microsoft Teams validieren

Schritt 2: Wählen Sie eine der Apps als Auslöser für Ihre Automatisierung aus

Schritt 3: Wählen Sie die gewünschte Aktion aus der anderen App aus

Schritt 4: Wählen Sie die Datei aus, die Sie zwischen diesen beiden Apps teilen möchten

Und so funktioniert es. Lassen Sie uns nun prüfen, warum Sie Appy Pie Automate anderen Automatisierungsplattformen vorziehen sollten, um verschiedene Software zu integrieren.

Andere wichtige Salesforce-Integrationen

Appy Pie Automate ist eine der beliebtesten Online-Automatisierungsplattformen. Sie ermöglicht Ihnen, über 1200 Softwareprogramme auf einer einzigen Plattform zu verbinden und so Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren. Mit dieser leistungsstarken Plattform können Sie automatisierte Workflows für Ihr Team erstellen und ihm helfen, sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Appy Pie Automate unterstützt Sie bei der Integration verschiedener Anwendungen wie Zoom, Slack, PayPal, Mailchimp, Gmail, Facebook und vielen mehr.

Hier sind einige weitere wichtige Salesforce-Integrationen, die Ihnen bei der Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe helfen können.

1. Salesforce + Zoom-Integration : Mit dieser Integration können Sie neue Zoom-Meetings für Ihr Team erstellen, eine Benachrichtigung erhalten, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten oder jemand einen Datensatz für ein bestimmtes Salesforce-Objekt aktualisiert.

2. Salesforce + Google Kalender-Integration : Mit dieser Integration können Sie bestehende Salesforce-Ereignisse in Ihrem Google Kalender speichern und neue erstellen. Sie können auch neue Google Kalender-Ereignisse als neue Ereignisse an Salesforce senden.

3. Salesforce + Slack-Integration : Mit dieser Integration können Sie Slack-Benachrichtigungen für neue Salesforce-Chancen erhalten, neue Slack-Nachrichten für neue Salesforce-Leads erstellen, Slack-Benachrichtigungen für einige zugewiesene Aufgaben an Ihr Team senden und vieles mehr.

4. Salesforce + Gmail-Integration : Mit dieser Integration können Sie aus Gmail-E-Mails neue Salesforce-Leads generieren, aus Gmail neue E-Mails für neue Salesforce-Leads senden, Salesforce-Fälle für neue Gmail-E-Mails erstellen usw.

5. Salesforce + Google Sheets-Integration : Mit dieser Integration können Sie Leads zu Salesforce hinzufügen, indem Sie die in den Tabellenzeilen von Google Sheets gespeicherten Informationen verwenden, oder benutzerdefinierte Salesforce-Objekte aus den in Google Sheets gespeicherten Informationen erstellen.

Abschluss

Das war alles für heute. Automatisieren Sie Ihre Aufgaben, indem Sie Ihre Apps noch heute mit Appy Pie Automate integrieren. So reduzieren Sie die Arbeitsbelastung Ihrer Teammitglieder und helfen ihnen, sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Salesforce mit Microsoft Teams kann sich als hervorragende Integration für Ihr Unternehmen erweisen.