ChargeDesk Clio Integrationen

So funktionieren ChargeDesk- und Clio-Integrationen

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um mit der Einrichtung Ihrer ChargeDesk-Integrationen mit Appy Pie Automate zu beginnen:

ChargeDesk Choose trigger event

Clio Choose action

Trigger Details

• Trigger application: ChargeDesk
• Add Trigger Event:

Action Details

• Trigger application: Clio
• Add Action Event:

1. Schritt 1: Trigger auswählen

   Wähle ChargeDesk als Trigger-App, wähle das Ereignis, authentifiziere dich und führe den Test erfolgreich durch

2. Schritt 2: Aktion auswählen

   Wählen Sie nach Abschluss des Triggertests Clio als Aktions-App aus der Liste aus.

3. Schritt 3: Authentifizieren

   Verbinden Sie Ihr Clio-Konto und authentifizieren Sie es.

4. Schritt 4: Einrichten und Testen

   Wählen Sie die Daten aus, die Sie von ChargeDesk an Clio senden möchten, und Ihr KI-Agent ist bereit!